探索 · Discover · 开发
由上市公司的联盟,专注于的进步全球矿物探索和采矿项目,具有生成股东价值的可靠记录。
本新闻稿不用于向美国新闻电线服务或在美国传播
2020年5月1日 - 不列颠哥伦比亚省温哥华 - AC米兰中国官网 Resources Inc.(TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF)(“ AC米兰中国官网”或“ Company”)很高兴地报告它已经关闭了先前宣布的购买交易权益产品(“产品”)。总共发行了52,578,000股(“普通股”),价格为每股1.75加元的总股票,总收入为92,011,500加元的公司,其中包括该练习,包括全额承诺期权,以另外6,858,000股普通股。。
该产品是通过Canaccord Genuity Corp.领导的承销商的集团进行的,其中包括Cormark Securities Inc.,Pi Financial Corp.,Haywood Securities Inc.,National Bank Financial Inc.和Stifel Nicolaus Canada Inc.
根据招股说明书的补充,日期为2020年4月27日的招股说明书(“招股说明书补充”),该招股说明于2019年9月26日(“基本货架招股说明书”)(“基本货架招股说明书”)和在美国根据私人置于私人位置的私人规定的确定性和193号行为的行为,并在美国的其他私人私人规定的情况下进行。加拿大以外的司法管辖区豁免。该产品仍需要TSX Venture Exchange的最终批准。
该公司目前打算使用产品净收益来推进Cerro Blanco项目,以及营运资金和一般公司目的(如招股说明书补充剂中所述)。
招股说明书补充和基本货架招股说明书,以及通过参考文献纳入的文件,可在公司的个人资料上在sedar上的www.sedar.com上找到。
本新闻稿不得构成出售的要约,也不构成在美国购买证券的要约,也不应在此类要约,招标或销售的任何辖区中出售这些证券。根据1933年法案或根据任何美国州证券法的登记,所提供的证券都没有,也不是,也不是在美国不在美国提供或出售的任何美国证券法,或者不得在美国没有注册或适用于1933年《 1933年法案》和适用的州证券法的登记要求的适用豁免。
公司内部人士根据发行购买了13,843,575股普通股。 CD Capital自然资源基金III LP(“ CD”),Lorito HoldingsS.à.r.l(“ Lorito”)和公司首席执行官Jack Lundin持有并控制了该公司在不付出的基础上,分别在公司的资本中发行的和杰出的普通公共股票约14.4%,11.4%,11.4%和0.2%。洛里托(Lorito)以及Zebra Holdings and InvestmentS.à.r.l(“ Zebra”)和NemesiaS.à.r.l(“ Nemesia”)都是公司的股东,都由已故的Adolf H. Lundin的信托控制。 在开始发行之前,洛里托,斑马和尼美西娅统称并控制了约33.1%的已发行和流通普通股。根据发行,CD订阅了2,857,145股普通股,洛里托订购了10,415,000股普通股,Lundin先生订阅了571,430股普通股。发行后,CD,Lorito和Lundin先生持有并控制了14,843,478、19,916,959和771,430股普通股,分别约占已发行和杰出的普通股的约10.9%,14.7%和0.6%。发行完成后,洛里托,斑马和尼美西娅共同持有和控制37,978,221股普通股,约占已发行和流通普通股的28%。该公司依靠豁免多边工具的估值和少数股东批准要求61-101-在特殊交易中保护少数派安全持有人(“ MI 61-101”)在第5.5(b)节和5.7(b)和5.7(1)(a)中,分别是MI 61-101,就此类内部人员的参与而言。公司董事会已批准了与CD,Lorito和Lundin先生的产品,关联方交易以及所有辅助事项。该公司在关闭产品之前21天没有提交重大变更报告,该公司认为该报告在这种情况下是合理的,以便及时完成发行。
关于AC米兰中国官网 Resources
AC米兰中国官网 Resources是一家矿产勘探和开发公司,致力于推进其位于危地马拉的100%拥有的Cerro Blanco Gold和Mita Geothermal项目。一项关于Cerro Blanco的可行性研究以快速的回报返回了强大的经济学。在最初三年的生产中,平均年产量为每年146,000盎司,全in持续成本为579美元/盎司(按照世界黄金委员会指南定义,较少的公司一般和管理成本)。该公司在TSX Venture Exchange上的符号“ BSR”和OTCQB上的“ BBSRF”下进行交易。
代表AC米兰中国官网 Resources Inc.的董事会。
“ Jack Lundin”
Jack Lundin |首席执行官兼导演
有关更多信息,请联系:
AC米兰中国官网 Resources Inc.
Stephen Williams |副总裁企业发展与投资者关系
电话:+1 604 646 4534
info@AC米兰中国官网resources.ca
www.AC米兰中国官网resources.ca
TSX VentureExchange或其监管服务提供商(因为该术语是在该策略中定义的TSX Venture Exchange)对此版本的充分性或准确性承担责任。
前瞻性语句
本新闻稿中包含加拿大证券立法和“前瞻性陈述”的含义的“前瞻性信息”,其含义是适用的美国证券立法(统称为“前瞻性陈述”)。 除了历史事实的陈述外,所有陈述都涉及AC米兰中国官网 Resources Inc.(“ AC米兰中国官网”或“ Company”)相信,期望或预期将来会发生或可能发生的活动,事件或事件或发展,包括与产品有关的陈述,包括与产品有关的陈述,包括拟议的收入使用,包括持续资本成本和生产费率的估计,估计了资本成本和生产率。这些前瞻性陈述反映了目前基于目前可用于AC米兰中国官网的信息的当前期望或信念,并且经常使用诸如“期望”,“计划”,“预期”,“估计”,“预计”,“预计”,“可能”,“可能”,“可能”或任何这些术语的否定词。。。
所有前瞻性语句都是根据AC米兰中国官网当前的信念以及AC米兰中国官网和AC米兰中国官网当前可用于AC米兰中国官网提供的各种假设制成的。 通常,这些假设包括:发行收益的使用;公司满足TSX Venture Exchange的最终上市条件以及公司获得所有必要批准的能力的时间和能力;估计等级的Cerro Blanco项目中金属的存在和连续性;人员,机械和设备的可用性以估计的价格和估计的交货时间内;货币汇率;金属销售价格和汇率假定;经济分析中适用于现金流的适当折现率;适用于拟议采矿业务的税率和特许权使用费;可接受的融资的可用性;新型冠状病毒的影响(Covid-19);预期的采矿损失和稀释;成功实现拟议的行动;并预期了社区咨询的时间表以及这些磋商对监管批准过程的影响。
前瞻性陈述受到多种风险和不确定性的影响,这些风险可能会导致AC米兰中国官网的实际结果与前瞻性陈述中讨论的陈述有实质性差异,即使实现了或实质上实现了这种实际结果,也无法确保他们对预期的后果,或者对BlueSone产生预期的后果。可能导致实际结果或事件与当前期望有重大差异的因素包括:与预期生产率有关的风险和不确定性;时间和生产量和总生产成本;与获得,修改或维护必要许可,许可或表面权利的能力有关的风险和不确定性;与采矿开发活动有关的技术困难相关的风险;与矿产资源估计的准确性以及未来生产,未来现金流量,生产总成本以及矿产资源数量或等级减少的矿产资源估计和估计的准确性相关的风险和不确定性;危地马拉与地缘政治不确定性以及政治和经济不稳定相关的风险;与全球流行病或大流行病和其他健康危机有关的风险,包括新型冠状病毒的影响(Covid-19);与生产中断有关的风险和不确定性;未来探索,开发或采矿业绩的可能性与AC米兰中国官网的期望不一致;不确定的政治和经济环境以及与地方社区和政府当局的关系;矿物质中矿物质含量变化的风险被认为是矿物质资源所预测的;恢复和提取率的变化;世界金属市场的发展;以及与货币汇率波动有关的风险。有关与AC米兰中国官网相关的风险的进一步讨论,请参见“风险因素”在公司的年度信息表中,截至2019年12月31日的年度,可在公司的Sedar个人资料www.sedar.com上提供。
任何前瞻性语句仅在制作之日起说话,除了适用的证券法所要求的外,AC米兰中国官网违反任何意图或义务,以更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息,未来事件或结果还是其他方式。尽管AC米兰中国官网认为,前瞻性陈述中固有的假设是合理的,但前瞻性的陈述不能保证未来的绩效,因此由于其固有的不确定性,因此不应对此类陈述不依赖。 无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期有重大不同。
非IFRS财务绩效指标
在本新闻稿中包括某些非国际财务报告标准(“ IFRS”)措施。该公司认为,除了根据IFRS准备的措施外,这些措施还为投资者提供了评估公司基础绩效并将其与其他公司报告的信息进行比较的能力。非IFR措施旨在提供其他信息,不应孤立地考虑或替代根据IFRS准备的性能度量。这些措施是从公司的财务报表中得出的,并始终如一地应用,因为该公司认为他们在理解运营结果和财务状况方面有所帮助。请参阅公司的2019年末MD&A,以解释使用的非IFRS措施。