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AC米兰官方网站 宣布加元8000 万 购买交易融资

2020 年 4 月 23 日 – 不列颠哥伦比亚省温哥华 – AC米兰官方网站 Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF)（“AC米兰官方网站”或“公司”）今天宣布，它已与 Canaccord Genuity Corp. 牵头的承销商集团（“承销商”）签订协议，根据该协议，承销商将在买入交易的基础上以每股普通股 1.75 加元的价格（“发行价”）购买该公司 45,720,000 股普通股（“普通股”），公司总收益为 80,010,000 加元（“发行”）。

公司已同意向承销商授予超额配股权，以发行价额外购买最多 6,858,000 股普通股，并可在发行结束后 30 天或之前随时全部或部分行使，以弥补超额配售（如有），并用于稳定市场。如果该选择权全部行使，则根据本次发行将额外筹集 12,001,500 加元的总收益，本次发行的总收益将为 92,011,500 加元。 

此次发行的净收益将用于推进 Cerro Blanco 项目，以及营运资金和一般公司用途。

普通股将以招股说明书补充形式发行，并在加拿大所有省份（魁北克省除外）提交。普通股还将根据 1933 年美国证券法修订版和加拿大境外其他司法管辖区的注册要求以私募方式出售给美国买家，前提是不产生招股说明书或类似义务。

本次发行计划于 2020 年 5 月 4 日左右结束，并须满足某些条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板和证券监管机构的批准。

本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售证券。所发行的证券尚未、也不会根据《1933 年美国证券法》（经修订）（“1933 年法案”）或任何美国州证券法进行注册，且未经注册或未获得《1933 年法案》（经修订）和适用州证券法的注册要求的适用豁免，不得在美国发行或出售。

关于 AC米兰官方网站 资源

AC米兰官方网站 Resources 是一家矿产勘探和开发公司，专注于推进其 100% 拥有的位于危地马拉的 Cerro Blanco Gold 和 Mita 地热项目。 Cerro Blanco 的可行性研究带来了强劲的经济效益和快速的回​​报。投产前三年的平均年产量预计为 146,000 盎司，总维持成本为 579 美元/盎司（根据世界黄金协会指南的定义，减去企业一般费用和管理费用）。该公司在 TSX Venture Exchange 上的交易代码为“BSR”，在 OTCQB 上的交易代码为“BBSRF”。

代表 AC米兰官方网站 Resources Inc. 董事会

“杰克·伦丁”

杰克伦丁|首席执行官兼董事

如需了解更多信息，请联系：

蓝石资源公司

斯蒂芬·威廉姆斯|企业发展和投资者关系副总裁

电话：+1 604 646 4534

info@AC米兰官方网站resources.ca

www.AC米兰官方网站resources.ca

TSX Venture 都不是交易所或其监管服务提供商（该术语的定义见交易所政策）

TSX Venture Exchange) 对此新闻稿的充分性或准确性承担责任。

前瞻性陈述

本新闻稿包含加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”和适用的美国证券立法含义内的“前瞻性声明”（统称为“前瞻性声明”）。  除历史事实陈述外，所有涉及 AC米兰官方网站 Resources Inc.（“AC米兰官方网站”或“公司”）认为、预计或预计将来将会或可能发生的活动、事件或发展的陈述，包括但不限于：与本次发行相关的陈述，包括拟议的募集资金用途、截止日期和收到监管批准、维持资本成本和生产率的估计，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据 AC米兰官方网站 目前掌握的信息做出的当前预期或信念，并经常使用“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”或其变体或这些术语的否定形式等词语。

所有前瞻性陈述均基于 AC米兰官方网站 目前的信念以及 AC米兰官方网站 做出的各种假设以及 AC米兰官方网站 目前掌握的信息。  一般来说，这些假设包括：Cerro Blanco 项目中估计品位的金属的存在和连续性；以预计价格和预计交货时间内提供人员、机械和设备；货币汇率；假设的金属销售价格和汇率；经济分析中适用于现金流量的适当贴现率；适用于拟议采矿作业的税率和特许权使用费率；可获得可接受的融资；新型冠状病毒（COVID-19）的影响；预期采矿损失和贫化；成功实现拟议的行动；以及社区咨询的预期时间表以及这些咨询对监管审批流程的影响。

前瞻性陈述存在多种风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致 AC米兰官方网站 的实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异，即使这些实际结果得以实现或基本实现，也不能保证它们会对 AC米兰官方网站 产生预期的后果或影响。可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异的因素包括： 与预期生产率相关的风险和不确定性；生产时间和数量以及生产总成本；与获得、修改或维持必要的许可证、许可证或地面权利的能力相关的风险和不确定性；与采矿开发活动相关的技术困难相关的风险；与矿产资源估计的准确性以及对未来产量、未来现金流、总生产成本以及矿产资源数量或品位递减的估计相关的风险和不确定性；与危地马拉地缘政治不确定性以及政治和经济不稳定相关的风险；与全球流行病或大流行病以及其他健康危机相关的风险，包括新型冠状病毒（COVID-19）的影响；与生产中断相关的风险和不确定性；未来的勘探、开发或采矿结果可能与 AC米兰官方网站 的预期不一致；不确定的政治和经济环境以及与当地社区和政府当局的关系；与被识别为矿产资源的矿物中的矿物含量与预测的变化有关的风险；回收率和提取率的变化；世界金属市场的发展；以及与货币汇率波动相关的风险。有关 AC米兰官方网站 相关风险的进一步讨论，请参阅“风险因素”参见公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的年度信息表，可在公司的 SEDAR 简介中查看，网址为 www.sedar.com。

任何前瞻性声明仅代表其发布之日的情况，除非适用的证券法有要求，否则 AC米兰官方网站 不承担任何更新任何前瞻性声明的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或结果还是其他原因。尽管 AC米兰官方网站 认为前瞻性陈述中固有的假设是合理的，但前瞻性陈述并不能保证未来业绩，因此，由于其固有的不确定性，不应过度依赖此类陈述。  无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的，实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。

非 IFRS 财务绩效衡量标准

公司在本新闻稿中纳入了某些非国际财务报告准则（“IFRS”）措施。公司相信，除了根据国际财务报告准则制定的措施之外，这些措施还可以提高投资者评估公司基本业绩并将其与其他公司报告的信息进行比较的能力。非国际财务报告准则衡量标准旨在提供额外信息，不应单独考虑或替代根据国际财务报告准则制定的绩效衡量标准。这些措施源自公司的财务报表，并在一致的基础上应用，因为公司认为它们有助于了解运营结果和财务状况。请参阅公司 2019 年底 MD&A，了解所使用的非 IFRS 措施的说明。

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