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由上市AC米兰官方网站的联盟,专注于的进步全球矿物探索和采矿项目,具有生成股东价值的可靠记录。
1月27,2020 - 不列颠哥伦比亚省温哥华 - AC米兰官方网站 Resources Inc.(TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF)(“ AC米兰官方网站”或“ Company”)很高兴地宣布,它已与Natixis一起进入了3000万美元的信贷额度(“信贷额度”)。 Natixis是一家法国跨国金融服务AC米兰官方网站,与潜在的高级债务项目融资方案(“高级债务项目融资”)有关。
信贷额度的收益将用于详细的设计和工程,Cerro Blanco Gold Project(“项目”)的早期开发工作以及用于一般AC米兰官方网站的目的。
总裁兼首席执行官达伦·克林克(Darren Klinck)评论说:“我们很高兴通过Natixis和lundin家族通过NemesiaS.à.r.l.获得这一支持。信贷机构反映了该项目的强有力的认可,并将允许我们继续推进金融倡议,并继续推进融资倡议和开发和发展活动。
CFO彼得·赫姆斯特德(Peter Hemstead)评论说:“我们已经对项目融资产生了浓厚的兴趣,目前正在与一群知名的国际矿业融资银行和跨国AC米兰官方网站发展机构合作。NatixisCredit Suttorantial。Natixis Credit Bationals为我们提供了额外的时间,可以为我们提供最终确定的高级债务项目融资所需的时间,同时又使我们获得了早期的活动,可以在重要的早期设计和Engion Elementering Andive&Engionering和Engemerning and Eromentering和Eromentering。
关键术语
管理约会
该AC米兰官方网站很高兴地宣布将杰克·隆丁(Jack Lundin)任命为管理团队和董事会。杰克将担任首席执行官职务,现任总裁兼首席执行官达伦·克林克(Darren Klinck)担任总裁的角色。
达伦·克林克克(Darren Klinck)评论说:“我很高兴欢迎杰克(Jack)在我们发展的这一变革时期内加入AC米兰官方网站团队,我期待与他紧密合作,因为我们促进Bluestote和Cerro Blanco项目。我们很幸运地拥有强大的股东支持,因为我们已经获得了ERNCTON的策略,因此拥有众多的策略。在此期间,最初的项目获取和蓝色的进步,为公司和我自己提供了大力的支持,我们期待着扩大与Lundin Group的关系,并特别利用技术和发展专业知识的深度。”
Jack Lundin commented, “I am very excited and honoured to have this opportunity to build on the strong foundation that the AC米兰官方网站 team in Vancouver and Guatemala have established over the past several years. The goal remains the same which is to swiftly advance the world class Cerro Blanco gold project and to continue to create value for all stakeholders. We are already off to an excellent start and I look forward to working with Darren and团队。”
Jack Lundin
杰克·隆丁(Jack Lundin)在矿山项目开发方面的经验,刚刚成功地执行了伦敦·戈尔德(Lundin Gold)在厄瓜多尔(Southern Ecuador)的伦德丁(Lundin Gold)的Fruta del Norte(FDN)Gold Mine,在那里他担任该项目主管,在那里很好地融入了Bluestote Resources的策略。他带来了公认的遗产以及多年的自然资源技术和经济专业知识。在该领域的许多夏季之后,杰克(Jack)担任国际勘探和野外技术人员角色,还具有Lundin Petroleum AB子AC米兰官方网站Lundin Norway As的商业部门的分析师的经验。杰克拥有查普曼大学工商管理学士学位,并拥有亚利桑那大学的矿产资源工程硕士学位。杰克还参加Josemaria Resources Inc.(TSX:Jose)和Denison Mines Corp.(TSX:DML)的董事会成员
保罗·麦克雷(Paul McRae)将辞职,杰克·隆丁(Jack Lundin
AC米兰官方网站执行董事长John Robins评论说:“代表AC米兰官方网站董事会,我们要感谢Paul在过去两年中的贡献,并祝他对未来的努力一切顺利。”。
此外,约翰·罗宾斯(John Robins)评论说:“布鲁斯通委员会欢迎杰克(Jack),我们期待在这家AC米兰官方网站的这一非常激动人心的时刻与他合作。自从2017年获得塞罗·布兰科(Cerro Blanco)以来,我为我们的团队在项目上取得的进步感到自豪,我们的团队已经取得了进步。CerroBlanco在不断发展的金牌上脱颖而出。未来。信贷机构是该项目的强烈认可,并证明了我们完成项目融资方案的进步。”
关于natixis
Natixis是一家法国跨国金融服务AC米兰官方网站,专门从事资产和财富管理,AC米兰官方网站和投资银行,保险和付款。 Natixis的两个零售银行网络Banque Populaire和Caisse d'Epargne是法国第二大银行集团集团的子AC米兰官方网站,Natixis占38个国家 /地区的近16,000名员工。它的客户包括AC米兰官方网站,金融机构,君主和超国家组织以及集团BPCE网络的客户。
信用设施
natixis将向AC米兰官方网站(“承诺”)借出3000万美元。 AC米兰官方网站可以通过通知Natixis,要求增加承诺,Natixis可以自行决定接受或拒绝。信贷协议(“贷款”)下的贷款将通过多个借款提供。
信贷额度的年度利率将基于美国Libor,以及等于0.45%的利润率。在目前的美国LIBOR利率下,年度利率约为每年2.3%。默认利率每年等于2.0%。
承诺费用等于未使用部分的每年0.20%的承诺费将在可用性期内拖欠每季度。
可以在不罚款的情况下全部或部分偿还贷款。贷款的到期日是(i)信贷额度一周年的较早,以及(ii)某些事件的发生,包括根据潜在的高级债务项目融资的资金。
贷款将由NemesiaS.à.r.l.的保证提供支持。 (“ Nemesia”)。担保是由与纳蒂克斯(Natixis)持有的现金抵押品确保的,至少相当于本金和预期的利息和费用。考虑到Nemesia的担保,该AC米兰官方网站已向Nemesia发行了85,000股普通股(“初始股票”)。
AC米兰官方网站已进入具有Nemesia的债券,如果默认情况下使用Natixis,将提供还款机制。如果该公司违约,债券将允许自动降低资金,则可以自动减少1400万美元,而Natixis意识到了Nemesia提供的现金抵押品。应纳梅西亚的要求,该债券可提高到3200万美元(相当于承诺加上潜在利益的金额),但要根据多边工具61-101的批准AC米兰官方网站的股东批准 -在特殊交易中保护少数族裔安全持有人(“ MI 61-101”)。如果债券增加到3200万美元,则将向Nemesia发行另外100,000股普通股(“中股”)。每月下跌500,000美元,直到根据AC米兰官方网站向Nemesia签发的债券的条款偿还,每月将额外发行3,500股普通股(“额外的普通股”),每月下跌500,000美元。将普通股发行给Nemesia将获得TSX风险交易所的最终批准。根据适用的证券法,发给Nemesia的所有普通股将持有四个月的持有期限
作为Nemesia及其附属AC米兰官方网站,对直接或直接或间接地控制或控制或指示了超过10%的普通股,上述AC米兰官方网站与Nemesia之间所述的交易,包括普通股的发行,每种公共股份都构成了“相关的Party Thractaction TransAction TransAction Transaction”,以及MI 61-11-11-101-11-101-11-101。 该交易将根据第5.5(b)条的规定免于MI 61-101的正式估值要求,因为AC米兰官方网站的股票未在指定的市场上列出,并避免了MI 61-101的少数股东批准要求,根据第5.7(1)(a)条的公平市场价值,也不是针对公平的市场价值,也不是针对公平的市场价值,也不是涉及公平的市场价值。总计超过AC米兰官方网站市值的25%。AC米兰官方网站董事会已批准信贷额度,与Nemesia的关联方交易以及所有其他辅助事项。物质变更报告将在交易截止日期之前不到21天提交。AC米兰官方网站认为这是合理且必要的,以解决AC米兰官方网站的即时资金要求。
Nemesia是Zebra Holdings and InvestmentS.à.r.l.和Lorito HoldingsS.à.r.l。 (与“隆丁实体”的Nemesia共同与Nemesia一起,这都是由已故Adolf H. Lundin定居的信托控制的AC米兰官方网站。在发行初始股票之前,Lundin实体共同持有并控制了27,478,221股普通股,约占已发行和流通普通股的33.55%。 发行初始股份后,伦丁实体共同持有和控制27,563,221股普通股,约占已发行和流通普通股的33.65%。 如果发行了中学股和最大额外普通股数量,Lundin实体将共同持有和控制30,799,221股普通股,占已发行和流通普通股的37.6%。
关于AC米兰官方网站 Resources
AC米兰官方网站 Resources是一家矿产勘探和开发公司,致力于推进其100%拥有的Cerro Blanco Gold和Mita Geothermal项目,位于危地马拉。一项关于Cerro Blanco的可行性研究以快速的回报返回了强大的经济学。在最初三年的生产中,平均年产量为每年146,000盎司,全in持续成本为579美元/盎司(按照世界黄金委员会指南定义,较少的公司一般和管理成本)。该公司在TSX Venture Exchange上的符号“ BSR”和OTCQB上的“ BBSRF”下进行交易。
代表AC米兰官方网站 Resources Inc.的董事会
“ John Robins”
John Robins |执行主席
有关更多信息,请联系:
AC米兰官方网站 Resources Inc.
Stephen Williams |副总裁企业发展与投资者关系
电话:+1 604 646 4534
info@AC米兰官方网站resources.ca
www.AC米兰官方网站resources.ca
TSX VentureExchange或其监管服务提供商(因为该术语是在该策略中定义的TSX Venture Exchange)接受此版本的适当性或准确性的责任。
前向查看语句
本新闻稿包含加拿大证券立法和1995年美国私人证券诉讼改革法案含义的“前瞻性信息”(统称为“前瞻性陈述”)。 除历史事实的陈述外,所有陈述都解决了AC米兰官方网站 Resources Inc.(“ AC米兰官方网站”或“ Company”)相信,期望或预期将在未来发生或可能发生的所有陈述,包括或预期可能会发生或预期,包括不限制的陈述:对信贷额度的使用,潜在的高级债务企业,债务发展的债务和债务范围的资金,以及公司的资金较高的债务和公司的资金,该公司的更换和债务的更换,以及公司的资金竞争,该公司的资金较高,该公司的资金较高,该公司的债务能力又付出了代价。该公司针对Cerro Blanco项目的融资策略,即Cerro Blanco项目经济学的未来财务估计,包括对资本成本的估计以及拟议的生产时间表和费率,是前瞻性的陈述。这些前瞻性陈述反映了目前基于目前可用于AC米兰官方网站的信息的当前期望或信念,并且经常使用诸如“期望”,“计划”,“预期”,“估计”,“预计”,“预计”,“可能”,“可能”,“可能”或任何这些术语的否定词。。。
所有前瞻性语句都是根据公司当前的信念以及他们做出的各种假设以及当前可用的信息制成的。 通常,这些假设包括:AC米兰官方网站进行探索和开发活动的能力;黄金,银和其他金属的价格;当前的税收和监管环境中没有物质变化;加拿大美元,危地马拉Quetzal和美国的汇率与当前水平保持一致;估计等级的Cerro Blanco项目中金属的存在和连续性;以估计价格和估计的交货时间内的人员,机械和设备的可用性;金属销售价格和汇率假定;经济分析中适用于现金流的适当折现率;适用于拟议采矿业务的税率和特许权使用费;可接受的融资的可用性;预期的采矿损失和稀释;成功实现拟议的行动;预期的社区咨询时间和这些咨询对监管批准过程的影响。
前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致公司的实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果有实质性差异,即使实现或实质上实现了这种实际结果,也无法确保他们对预期的后果,或者对AC米兰官方网站产生预期的后果。可能导致实际结果或事件与当前期望有实质性不同的因素包括:与预测的矿产矿物质中矿物质含量变化有关的风险;风险和不确定性与预期生产率,时间和生产量以及总生产成本有关;与获得或维护必要许可,许可或表面权利有关的风险和不确定性;与采矿开发活动有关的技术困难相关的风险;与矿产资源估计的准确性以及未来生产,未来现金流量,总生产总成本以及矿产资源的数量减少或矿产降低相关的风险和不确定性;危地马拉与地缘政治不确定性以及政治和经济不稳定相关的风险;与生产中断有关的风险和不确定性;未来勘探,开发或采矿业绩的可能性与公司的期望不一致;不确定的政治和经济环境以及与当地社区的关系;恢复和提取率的变化;世界金属市场的发展;与货币汇率波动有关的风险;以及2019年3月26日公司年度信息表中“风险因素”下讨论的这些因素。
任何前瞻性语句仅在制作之日起说话,除了适用的证券法所要求的外,AC米兰官方网站违反任何意图或义务,以更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息,未来事件或结果还是其他方式。尽管AC米兰官方网站认为,前瞻性陈述中固有的假设是合理的,但前瞻性的陈述不能保证未来的绩效,因此由于其固有的不确定性,因此不应对此类陈述不依赖。 无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期有重大不同。
非IFRS财务绩效指标
该AC米兰官方网站在本新闻稿中包括了某些非国际财务报告标准(“ IFRS”)措施。该AC米兰官方网站认为,除了根据IFRS准备的措施外,这些措施还为投资者提供了评估AC米兰官方网站基础绩效并将其与其他AC米兰官方网站报告的信息进行比较的能力。非IFR措施旨在提供其他信息,不应孤立地考虑或替代根据IFRS准备的性能度量。这些措施没有根据IFRS规定的任何标准化含义,因此可能无法与其他发行人提出的类似措施相提并论。
全in维持费用
该AC米兰官方网站认为,全国维持成本(“ AISC”)更全面地定义了与生产黄金相关的总成本。
该AC米兰官方网站将AISC计算为炼油成本,第三方特许权使用费,现场运营成本,维持资本成本和封闭资本成本的总和,均由售出的黄金分配,以达到每盎司的金额。其他AC米兰官方网站可能会因采用基本原则和政策差异而对此措施进行不同的计算。由于对维持和非维持资本的定义不同,也可能出现差异。
AISC对帐
ASIC是根据世界黄金委员会(“ WGC”)(由世界各地的18个黄金矿业AC米兰官方网站组成并资助的黄金行业的市场发展组织)进行计算的。 WGC不是一个监管组织。