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不列颠哥伦比亚省温哥华瓦奥雷金属公司(TSX-V: VO)（“ac米兰官网入口”）今天宣布完成之前宣布的交易（请参阅 2019 年 6 月 6 日、2019 年 5 月 28 日和 2019 年 7 月 16 日的 ac米兰官网入口 新闻稿），ac米兰官网入口 从 Jangada 手中收购了位于巴西东北部的 Pedra Branca 项目（“Pedra Branca 项目”或“项目”） Mines PLC（“交易”）。 Pedra Branca 项目是一个铂族金属 (“PGM”) 区，总面积为 38,940 公顷（96,223 英亩），拥有 38 个勘探许可证。

根据 Jangada Mines PLC（“Jangada”）、ac米兰官网入口 和 ac米兰官网入口 在不列颠哥伦比亚省注册成立的全资子公司 PBBM Holdings Ltd. 之间签订的股份购买协议（“协议”），ac米兰官网入口 收购了 Jangada 在巴西控股公司 Pedra Branca Brasil Mineracao Ltda 中的权益。 （“公司”），拥有 Pedra Branca 项目。

协议的重要条款

ac米兰官网入口 收购了该公司 100% 的权益，以换取以下对价：

1. 向 Jangada 发行和分配：
   1. 交易结束（“交割”）时 ac米兰官网入口 法定股本中的 22,000,000 股普通股（“初始股”）；
   2. ac米兰官网入口 法定股本中的 3,000,000 股普通股（“后续股份”，与初始股份一起统称为“代价股份”），分六批，自交割后六个月之日起至交割后三十六个月之日止，但可能因某些特定负债而进行任何调整；和
2. 向 Jangada 支付总计 3,000,000 加元的现金，具体如下：
   1. 交割前向 Jangada 支付了 250,000 加元；
   2. 交割时向 Jangada 支付 750,000 加元；
   3. 交割后 3 个月或之前支付 1,000,000 加元；和
   4. 在交割后 6 个月或之前支付 1,000,000 加元。

所有代价股份均须遵守法定持有期，即自发行之日起四个月零一天。

Cormark Securities Inc. 发行了 1,000,000 个单位作为财务顾问费。每个单位由一股 ac米兰官网入口 普通股和一份普通股认股权证的一半组成。每份完整认股权证可在交易结束之日起两年内以每股普通股 0.35 加元的价格行使为一股 ac米兰官网入口 普通股。

初始股的发行和配发导致 Jangada 成为 ac米兰官网入口 的“控制人”（该术语由 TSX Venture Exchange 定义），因为 Jangada 持有 ac米兰官网入口 当前股本约 26.1% 的权益，包括发行和配发根据 ac米兰官网入口 于 6 月 6 日和 8 月 9 日宣布的私募结束而发行的 ac米兰官网入口 新普通股， 2019 年 8 月 12 日（“安置”）。此外，根据该协议，Jangada 获得了向 ac米兰官网入口 董事会（“ac米兰官网入口 董事会”）提名两名个人的权利，其中一名被提名人将立即被任命，一名被提名人将被任命为 ac米兰官网入口 董事会观察员，并计划在交割后的下一次 ac米兰官网入口 年度股东大会上任命该观察员为 ac米兰官网入口 董事会成员。  两名被提名人还将在 2020 年 ac米兰官网入口 年度股东大会上获得连任提名。随后，如果 ac米兰官网入口、Jangada 和每位被提名董事会成员共同书面同意，Jangada 提名最多两名董事的权利可能会延长。交易结束后，Luis Mauricio Azevedo 被任命为 ac米兰官网入口 董事会成员，Brian McMaster 被任命为 ac米兰官网入口 董事会观察员，成为 Jangada 的最初提名人。

根据协议，Jangada 同意，只要其持有 ac米兰官网入口 10% 或以上已发行和流通在外的普通股，如果 Jangada 希望出售其持有的任何 ac米兰官网入口 股份，它将给予 ac米兰官网入口 7 天的通知期，并有机会以最佳价格和最佳执行方式寻找此类股份的买家，以维持 ac米兰官网入口 已发行和流通在外普通股的有序市场瓦奥雷。

随着本次交易的完成，Jangada Mines plc（办事处位于 20 North Audley Street, London, United Kingdom, W1K 6WE）于 2019 年 8 月 14 日收购了 2200 万股 ac米兰官网入口 普通股，作为出售公司所有股份的部分对价，作为进一步对价，Jangada Mines plc 有权分六等份额外获得 300 万股 ac米兰官网入口 普通股为期 36 个月，第一批 500,000 股 ac米兰官网入口 普通股（“初始后续股份”）将于 2020 年 2 月 14 日向 Jangada 发行。在交易完成之前，Jangada 并不拥有或行使对 ac米兰官网入口 任何证券的指示或控制。  本次交易完成后，Jangada 拥有 22,000,000 股 ac米兰官网入口 普通股，占 ac米兰官网入口 已发行和流通普通股的 26.1%。  假设 Jangada 收到初始后续股份，Jangada 将拥有 22,500,000 股 ac米兰官网入口 普通股，这将占 ac米兰官网入口 当时已发行和已发行普通股的 26.7%（按部分稀释计算）（假设没有发行任何其他 ac米兰官网入口 股份）。

此次收购是在交易完成的同时进行的。  Jangada 可能会根据各种因素，包括但不限于市场和其他条件，增加或减少其对 ac米兰官网入口 普通股或其他证券的实益所有权、控制权或指导。 Jangada 已根据 National Instrument 62-103 – 早期预警系统及相关收购要约和内幕报告问题（“NI 62-103”）的要求准备了一份预警报告，该报告将出现在 ac米兰官网入口 的简介下www.sedar.com您可以通过致电 +44 (0) 20 7317 6629 联系 Jangada 董事长 Brian McMaster，或写信至 20 North Audley Street, London, United Kingdom, W1K 6WE，获取该副本。

私募

ac米兰官网入口 还宣布完成先前宣布的配售的第二批也是最后一批（请参阅 ac米兰官网入口 新闻稿，日期为 2019 年 6 月 6 日、2019 年 7 月 16 日和 2019 年 8 月 7 日）。根据这部分配售，ac米兰官网入口 以每单位 0.25 美元的价格发行了 5,713,000 个单位（每个单位为“单位”），募集资金总额为 1,428,250 美元。每个单位由一股 ac米兰官网入口 普通股（“股份”）和一份普通股购买权证的一半（每一整份普通股购买权证，即“权证”）组成。每份认股权证可以每股 0.35 加元的价格行使为一股，期限为 2021 年 8 月 14 日届满的两年。包括两批配售在内，ac米兰官网入口 总共发行了 12,800,000 个单位，价格为每单位 0.25 美元，总收益为 3,200,000 美元。

总收益将用于支付交易成本、ac米兰官网入口 项目的勘探支出和营运资金。内部人参与将被视为 TSX 风险交易所政策 5.9 和多边工具 61-101 – 保护特殊交易中少数证券持有人（“MI 61-101”）含义内的关联方交易。 ac米兰官网入口 内部人士 James Paterson、Robert Scott 和 Garth Kirkham（MI 61-101 中定义的关联方）参与了私募并总共收购了 4,713,000 个单位。就 TSX Venture Exchange 政策 5.9 和 MI 61-101 而言，这部分私募构成关联方交易。公司依据 MI 61-101 第 5.5(a) 条豁免正式估值要求，并依据 MI 61-101 第 5.7(1)(a) 条豁免 MI 61-101 的少数股东批准要求，作为交易的公平市场价值，前提是涉及利益相关方的交易不超过公司市值的 25%。

本次私募获得了公司董事的一致批准，James Paterson 和 Garth Kirkham 均披露了自己的利益，并因参与私募而放弃了投票。

公司没有在私募配售预计结束前超过 21 天提交重大变更报告，因为私募配售的细节以及公司关联方参与其中的细节直到结束前不久才确定，并且公司出于合理的商业原因希望尽快结束。

向与本次配售结束相关的各个发现人发放了 7,500 美元的发现人费用和 60,000 份认股权证。  发现者认股权证与根据配售向认购者发行的认股权证具有相同的条款和条件。第二批发行的所有证券均须遵守 TSXV 和将于 2019 年 12 月 15 日到期的证券监管规定。融资的完成须获得 TSX Venture Exchange 的接受。

根据 NI 62-103 第 3.1 条的要求，ac米兰官网入口 董事长兼首席执行官 James Paterson（办公室位于 800 W Pender St #1020, Vancouver, BC V6C 1J8）宣布，他于 2019 年 8 月 7 日和 2019 年 8 月 14 日总共收购了 8,633,000单位价格为每单位 0.25 美元，总代价为 2,158,250 美元，通过非经纪私募方式进行。  每个单位由一股股份和一股股份认股权证的二分之一组成。  每份完整认股权证均赋予持有人自发行之日起两年内以 0.35 美元的行使价购买一股额外股份的权利。 Paterson 先生现拥有或控制发行人 13,463,907 股股份，或 ac米兰官网入口 当前已发行和流通股份的约 16.02%。

收购完成前，Paterson 先生直接持有 4,803,907 股股份，约占 ac米兰官网入口 已发行及流通股份的约 9.81%。收购完成后，Paterson先生直接持有13,463,907股股份，占ac米兰官网入口已发行及流通股份约16.02%。  Paterson 先生还持有 272,500 份期权，用于购买额外 272,500 股 ac米兰官网入口 股份，以及 2,366,500 份股票购买认股权证，用于购买额外 2,366,500 股 ac米兰官网入口 股份。  假设行使期权和股票购买权证，Paterson 先生将直接和间接总共拥有 16,102,907 股 ac米兰官网入口 股票，或者假设没有发行其他 ac米兰官网入口 股票，则约占 ac米兰官网入口 当时已发行和流通股本的 19.16%。

先生Paterson 出于投资目的而收购这些单位，并可能根据情况不时在市场上或私下收购额外的证券或处置 ac米兰官网入口 的现有证券。上述 Paterson 先生的证券为直接持有。 ac米兰官网入口 在多伦多证券交易所创业板交易，代码为“VO”。

Paterson 先生将提交与本次收购相关的预警报告副本，该副本可在 SEDAR 网站 www.sedar.com 上获取，或通过致电 (604) 646-4527 联系 Paterson 先生。

关于ac米兰官网入口 金属公司

ac米兰官网入口 Metals Corp.（TSX-V：VO）是一家总部位于温哥华的公司，在加拿大拥有一系列优质铀和贵金属勘探项目。除了巴芬金矿之外，ac米兰官网入口 还拥有加拿大萨斯喀彻温省以外品位最高的铀资源。 ac米兰官网入口 在努纳武特地区占地 89,852 公顷的 Angilak 矿区，拥有 Lac 50 趋势，其 NI 43‐101 推断资源量为 2,831,000 吨，品位为 0.69% U3O8，总计 4,330 万磅 U3O8。 ac米兰官网入口 的综合勘探计划展示了 Angilak 矿区的“地区规模”潜力。有关 Lac 50 Trend 铀矿床推断资源的披露，请参阅 ac米兰官网入口 2013 年 3 月 1 日的新闻稿。

在萨斯喀彻温省，ac米兰官网入口 拥有 13,711 公顷 Hatchet Lake 矿区 100% 的权益，以及 131,412 公顷 Genesis 矿区 50% 的权益，这两个矿区均位于产铀阿萨巴斯卡盆地东北边缘的东北部。

ac米兰官网入口 的团队与经验丰富的资源行业投资者以及 Angilak 和 Baffin 金矿项目的合作伙伴 Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) 建立了牢固的关系。 ac米兰官网入口 是第一家签署在加拿大努纳武特地区因纽特人拥有的土地上勘探铀矿的全面协议的公司，致力于创造股东价值，同时遵守高水平的环境和安全标准以及积极的当地社区参与。

代表董事会，

“吉姆·帕特森”
詹姆斯·R·帕特森，董事长兼首席执行官
ac米兰官网入口 金属公司

有关 ac米兰官网入口 Metals Corp. 或本新闻稿的更多信息，请访问我们的网站：www.ac米兰官网入口metals.com 或联系投资者关系部，免费电话 1.888.331.2269、604.646.4527，或发送电子邮件至contact@ac米兰官网入口metals.com.

ac米兰官网入口 Metals Corp. 是 Discovery Group 的成员。欲了解更多信息，请访问：www.discoverygroup.ca.

多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所创业板政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

本新闻稿包含适用证券法含义内的“前瞻性声明”，包括有关后续股票的拟定时间和发行的声明；未来向 Jangada 支付现金的拟议时间和完成情况；所得款项的用途；任命 Jangada 提名观察员为 ac米兰官网入口 董事会成员；任命两名 Jangada 提名人于 2020 年加入 ac米兰官网入口 董事会； Jangada 董事提名权可能延长至 2020 年以后； Jangada 未来可能出售 ac米兰官网入口 股份。尽管 ac米兰官网入口 认为其前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但此类陈述基于有关未来事件的因素和假设，而这些因素和假设可能被证明是不准确的。这些因素和假设基于 ac米兰官网入口 目前可获得的信息。此类陈述受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能影响实际结果或事件，并导致实际结果或事件与前瞻性陈述中陈述、预期或暗示的结果或事件存在重大差异。许多重要因素，包括其他公开文件中提出的因素，可能会导致实际结果和结果与这些前瞻性声明中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素包括公司未来的经营和经济因素。请读者不要过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿中的陈述是在本新闻稿发布之日作出的，除非适用法律要求，ac米兰官网入口 不承担任何公开更新或修改任何包含的前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 ac米兰官网入口 不承担对第三方就 ac米兰官网入口 或其财务或经营业绩或（如适用）其证券所做的分析、预期或声明发表评论的义务。